Consultoría CRM | HubSpot

El primer paso de una consultoría CRM, consiste en un análisis funcional de procesos.

Al análisis funcional, sucede una formalización de los procesos de gestión comercial.

Una vez formalizados los procesos, se procede a una integración de dichos procesos en un sistema de gestión integrado.

A partir de este momento, se puede proceder a la instalación del software de HubSpot CRM y a la creación de una base de datos en blanco.

A continuación, vamos a personalizar los workflows de forma consecuente con la formalización, de modo que el software sea capaz de representar los procesos de su empresa.

Una vez que reciba las bases de datos en los formatos solicitados, haré la importación de toda la información necesaria para empezar a trabajar en el sistema. Esto dará conclusión a la migración de datos al nuevo sistema de gestión comercial.

Por último, daré de alta a los usuarios y ejecutaremos las integraciones pertinentes con las demás aplicaciones de software que usan, para que puedan empezar a hacer uso de la herramienta y a continuación, daré comienzo a la capacitación funcional de los usuarios y el testing del funcionamiento logrado se hará mediante el uso del propio sistema. 

Concluido este proceso, los aspectos funcionales de la gestión de la relación con los clientes, quedarán globalmente resueltos.